海能風力發電股份有限公司(Formosa 2,以下簡稱「海能風電」)今(24)日於台北舉行「海能風力發電融資到位典禮」,典禮現場匯聚了國內外金融界重量級代表、專案合作夥伴及團隊成員,大家齊聚一堂,共同慶賀約新台幣 589 億元之再融資協議順利完成。

這場盛會不僅是慶祝台灣暨亞太地區首件離岸風電再融資案的誕生,更見證了一個令人振奮的紀錄:本案正式籌組到融資到位,僅花費了約四個多月的時間!這項以極高效率推進的里程碑,不僅展現了海能風電經營團隊與財務顧問的卓越執行力,更強烈印證了金融市場對海能風電資產品質、穩定營運與長期發展潛力的強大信心。

典禮上,兩大股東代表、海能風電團隊以及財務顧問代表依序上台,分享專案穩健營運與順利完成再融資的重要成果。風睿能源(SRE Group)董事長林雍堯表示:「我們衷心感謝所有金融機構的支持。海能風電商轉後發電效益良好,穩定為臺灣企業與家戶提供綠電,這是我們團隊從選址、建置到運維等各個環節,均秉持專業與持續努力的成果。離岸風電開發的挑戰從未停歇,風睿能源將持續秉持承諾,堅定地推進旗下各專案,期待為臺灣乃至區域能源轉型做出更多貢獻。」

捷碧能源(JERA Nex bp)營運資產財務負責人 Richard Fitter 表示:「這不僅是海能風電的重要里程碑,對整個亞太區的離岸風電而言更具深遠意義,也充分展現我們的產業已具備引領能源轉型的堅強實力。」

海能風電執行長陳美如也強調:「本次再融資順利完成,反映了市場對台灣離岸風電長期發展的信心,未來將持續以穩健營運為基礎,強化資產價值,持續為台灣能源轉型貢獻力量。」

財務顧問三井住友銀行(SMBC) Head of Renewables Advisory Raphael Chabrolle表示:「作為本次的獨家財務顧問,我們非常榮幸見證這項亞太區首案的誕生。這項成就證明了海能風場的高品質與穩定性,同時也展現了台灣成熟的綠色金融市場與充沛的資金流動性,為未來的能源轉型樹立了全新典範。」

本次協議信用基礎穩固,原始融資案之4家出口信貸機構(ECAs)持續對本案予以支持,延續對台灣離岸風電長期發展的承諾:韓國貿易保險公司(K-SURE)、比利時出口信貸機構(Credendo)、丹麥出口與投資基金(EIFO)及英國出口信貸局(UKEF)。

本案亦在台灣金融圈獲得熱烈迴響,共有17家本土金融機構參與,其中8家為公股行庫:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、中國輸出入銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣企銀;9家民營銀行:中國信託商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、台中商業銀行、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、安泰銀行、凱基商業銀行、新光商業銀行。其中永豐商業銀行及台中商業銀行為首次參與台灣離岸風電融資,顯示本土市場對此類資產的接受度持續擴大。

外資銀行方面,三井住友銀行、三菱UFJ銀行、西班牙對外銀行(BBVA)、東亞銀行、星展銀行、荷蘭安智銀行(ING)、渣打國際商業銀行、新加坡華僑銀行(OCBC)、德國商業銀行及韓國產業銀行等10家國際指標性銀行亦共同參與。

最終取得逾 2 倍超額認購,刷新台灣離岸風電融資市場紀錄,充分顯示金融市場對海能風電資產品質、發電表現及專案管理能力的高度認可,亦體現銀行團對台灣再生能源政策及離岸風電長期發展前景的堅定信心。

自 2023 年完工商轉以來,海能風電每年穩定供應約 38 萬戶家庭的用電需求。透過今日的典禮,海能風電再次凝聚了各界夥伴的共識。未來,我們將帶著這份信任與支持,持續以穩健的步伐運營,攜手為台灣的能源轉型與永續未來貢獻關鍵力量。